[研报PDF]风电行业2022年秋季投资策略:新成长的起点,战略性布局海风
>>查看PDF原文 1.平价阶段渗透率加速提升,风电行业向上势能充足。 长期看,大型化等技术进步导致发电成本不断下降,风电目前处于平价第一阶段的开始,渗透率提升处于较好的阶段。中期看,招标规模趋势向好,2022年风电招标预计达到90GW左右,同比+67%。短期看,随着中报季的结束,利空因素基本出尽,行业最困难时刻预计已经过去。 2.海风中长期发展规划明确,2023将开启中长期…- 14
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[研报PDF]计算机行业点评报告:海外IT公司季度总结
>>查看PDF原文 云计算基础设施整体表现良好。我们按照云计算、信息安全以及IT基础设施三个方面做了统计了相关公司。最新一个季度亚马逊的云计算业务收入同比增长了33%,微软的Azure服务收入同比增长40%,显示出IaaS层的增长仍然表现亮眼;信息安全公司的收入均保持了较快的增速;IT基础设施的增长出现了分化,数据中心相关的业务表现较好。 Vmware年度市场表现最佳。截至202…- 5
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[研报PDF]农林牧渔周报(第34期):猪价淡季不淡,养殖修复,重点看好动保和养殖板块
>>查看PDF原文 一、市场回顾] 农业表现优于大市,渔业和动保上涨。1、上周,申万农业指数下跌3.09%。同期,上证综指下跌1.53%,深成指下跌2.96%,农业表现明显优于大市;2、具体到细分子行业,渔业和动保上涨,其他板块下跌;3、前10大涨幅个股主要集中在动保板块,前10大跌幅个股集中在农产品加工板块。涨幅前3名个股依次为回盛生物、中水渔业和瑞普生物。 二、核心观点 …- 3
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[研报PDF]电力设备:新能源政策跟踪系列:从海南碳达峰方案看新能源投资机会
>>查看PDF原文 前言:2022年8月22日,海南省人民政府印发《海南省碳达峰实施方案的通知》,方案强调到2025年,公共服务领域和社会运营领域新增和更换车辆使用清洁能源比例达100%,到2030年,全岛全面禁止销售燃油汽车,新能源汽车占比超过45%;到2025年新增光伏装机4GW,投产风电装机2GW,非化石能源发电装机比重达55%;2030年非化石能源发电装机比重提升至75%,逐…- 5
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[研报PDF]纺织服饰周报:品牌端缓步恢复,底部价值区间凸显
>>查看PDF原文 本周观点:以时间换空间,品牌仍在相对底部价值区间。配置思路方面维持上半年制造优于品牌,下半年品牌优于制造的思路。随着国内新冠疫情的有效控制,特别是一二线城市的防控环境好转,管控政策边际宽松,我们认为下半年整体消费环境存在优于上半年的可能性,叠加一定基数效应,上半年由于疫情压制的品牌端品种估值有望在下半年得到一定程度的修复。从我们草根调研专家及经销商情况来看,7-8…- 3
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[研报PDF]光伏市场分析系列-美国:政策推动装机增速边际向好
>>查看PDF原文 报告摘要 美国装机需求即将加速,海外一体化产能抢先受益。1)根据近期美国政策变动,装机需求加速期提前到来,美国市场2022/2023年装机需求有望超30/50GW(2021年约为24GW)。2)受到关税以及硅料的限制,拥有海外一体化产能的企业将抢先受益,同时户储市场增速有望超预期。看好三个方向的投资机会:1)海外一体化产能有望受益,晶科能源、隆基绿能、晶澳科技…- 45
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[研报PDF]食品饮料行业Q2基金持仓分析:环比加仓,白酒先行
>>查看PDF原文 基金持仓情况:食品饮料行业持仓情况:环比加仓明显,超配比例亦有所上升。(1)行业整体:食品饮料行业Q2环比加仓明显。2022Q2基金持有的食品饮料股票市值占基金投资总市值的15.73%,环比Q1上升2.54pct,同比下降了0.21pct。Q2持仓上升我们认为与疫情缓和有关,投资者积极布局疫后复苏行情。食品饮料行业超配比例亦有所上升。2022Q2食品饮料股票市值占…- 4
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[研报PDF]医药生物行业周报:技术升级+进口替代,国产影像设备行业高速发展
>>查看PDF原文 本周我们讨论医疗器械中影像设备行业的成长逻辑。 在市场需求(经济高速发展、人口老龄化加重、民众健康意识提高)及政策红利(优化服务水平、鼓励分级诊疗、社会办医放开)的双轮驱动下,中国医学影像设备市场将持续增长, 2020 年市场规模已达到 537.0 亿元, 2015-2020 年期间年均复合增长率为12.4%,预计 2020-2030 年期间年复合增长率为 7…- 6
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[研报PDF]汽车月度销量跟踪及投资策略:政策催化车市反弹,新能源车继续势如破竹
>>查看PDF原文 6月零售“淡季不淡”,汽车消费动力增强 2022年6月,国内乘用车零售194.3万辆,同比+17.1%,结束下降趋势;环比实现+43.5%的增长,整体消费水平回升。 新能源恢复高增长,渗透率保持上升走势 6月新能源乘用车销量53.2万辆,创历史新高,渗透率达27.4%,环比+0.8%,今年上半年新能源乘用车累计零售达到224.4万辆,同比+120.8%…- 8
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[研报PDF]农林牧渔行业2022年中期投资策略:享受周期红利,布局种业升级
>>查看PDF原文 1.1行情回顾 行情:上半年农业板块表现明显优于大市年初至今(22/7/18),申万农业指数下跌了1.13%。同期,上证综指下跌9.93%,深证成指下跌15.64%,农业板块跑赢绝大多数行业,表现明显优于大市。具体来看,8个二级子板块涨少跌多,其中有5个子板块下跌,只有养殖板块上涨。下跌子板块中,渔业和饲料跌幅较小。 基本面:权重子板块上市公司Q1业绩下滑…- 4
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[研报PDF]工业硅深度报告——中国优势行业,主导全球产业链
>>查看PDF原文 中国主导工业硅产能,多晶硅需求占比提升。 中国是全球最大的工业硅生产国, 21 年中国产能 498 万吨,产量 261 万吨、 中国占比 77%。工业硅生产耗电量大,主产区新疆和云南限制新增产能,预计 22-23 年中国产能 582 /601 万吨,产量 283 /342 万吨。工业硅下游为硅铝合金、 有机硅、 多晶硅, 21 年三大领域消费占比 24%、 41%…- 46
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[研报PDF]建筑:持续看好基建在“稳增长”中的作用
>>查看PDF原文 政策上,基建将作为稳增长抓手持续发力。近期习近平主席在金砖国家工商论坛发表演讲,强调中国将加大宏观政策调节力度,采取更加有效的举措,努力实现全年经济社会发展目标。尽管今年因疫情原因财政状况或将更加紧张,但政策上多次提及将采取更多政策工具加以调节,近期专项债发行显著加速,地方发行效率提高,在政策要求之下,下一步审批等项目前端环节有望加快,或将进一步加快开工节奏。 …- 6
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[研报PDF]医药生物行业周报:板块强势反弹,关注血制品板块与流感疫苗投资机会
>>查看PDF原文 本周我们讨论《中华人民共和国药品管理法实施条例(修订草案征求意见稿)》对药店板块的影响 事件:2022年5月9日,国家药监局发布《中华人民共和国药品管理法实施条例(修订草案征求意见稿)》,新增第八十三条提出“第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动”。 此条例落地仍具有较大不确定性,落地对行业格局冲击也相对有限。此次实施条例为征求意见稿,距离实际落地仍…- 4
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[研报PDF]电子行业周报:618仅苹果一枝独秀,供应链Q3守成为先
>>查看PDF原文 周核心观点: 本周电子行业指数上涨 1.89%, 456 只标的中,扣除停牌标的,全周上涨的标的 358 只,周涨幅在 3 个点以上的 234 只,周涨幅在 5 个点以上的 159 只,周涨幅在 10 个点以上的 50 只,全周下跌的标的 86 只,周跌幅在 3 个点以上的 28 只,周跌幅在 5 个点以上的 12 只。 信通院 5 月的手机市场报告显示, 5…- 2
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[研报PDF]农林牧渔周报(第24期):养殖端压栏明显推动猪价上涨,重点推荐养殖板块
>>查看PDF原文 一、市场回顾 农业表现与大市同步,养殖板块持续领涨。1、上周,申万农业指数上涨1.89%。同期,上证综指上涨0.99%,深成指上涨2.87%,农业指数表现与大市同步;2、具体到细分子行业,种植和渔业板块下跌,其他都上涨,其中养殖涨幅领先;3、前10大涨幅个股主要集中在养殖板块,前10大跌幅个股集中在种植板块。涨幅前3名个股依次为道道全、福成股份和傲农生物。 …- 7
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[研报PDF]机械设备行业周报:风电板块景气上行,行业有望量利齐升
>>查看PDF原文 行情回顾 本期(6月20日-6月24日),沪深300上涨2.0%,机械板块上涨3.9%,在28个申万一级行业中排名6。细分行业看,锂电设备涨幅最大、上涨10.5%;油气装备跌幅最大、下跌0.9%。 本周观点 风电板块景气上行,行业有望量利齐升。 6月16日,国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据显示,1-5月风电新增装机10.82GW,同比增…- 4
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[研报PDF]电力设备:美国“UFLPA”开始实施,标准细化利于应对
>>查看PDF原文 事件:美国所谓的《维吾尔族强迫劳动预防法》(UFLPA)于6月21日正式开始实施。该法案于2021年12月由拜登签署,禁止美国从我国新疆维吾尔族自治区进口所有商品,除非供应商能够提供证明产品不是“强迫劳动”所制造。 无稽之谈的强迫劳动,又一次搬石头砸自己。对于美国所谓“强迫劳动”的指控,中国已经多次强调,是彻头彻尾的世纪谎言。美国故意制造散播关于新疆“强迫劳动…- 21
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[研报PDF]汽车销量月度跟踪报告:产销V型复苏可期,自主及新能源马力十足
>>查看PDF原文 5月零售触底反弹,购置税政策预热车市回暖 2022年5月,国内乘用车零售135.4万辆,同比-16.7%,降幅较4月收窄,环比实现+29.7%的增长,产业链复苏迹象向好。 新能源渗透率27%,总体供不应求 5月新能源乘用车销量36.0万辆,渗透率达26.6%,维持高位震荡,今年前5月新能源乘用车累计零售达到171.2万辆,同比+117.7%,保持高速增…- 4
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[研报PDF]农林牧渔周报(第23期):猪粮中期看涨,重点推荐养殖和种植板块
>>查看PDF原文 一、市场回顾 农业指数显著跑赢大市,养殖和饲料板块领涨。1、上周,申万农业指数涨4.56%,上证综指涨0.97%,深成指涨2.45%,农业表现明显强于大市;2、具体到子行业,种植下跌,其他都上涨,其中养殖涨幅领先;3、前10大涨幅个股集中在养殖板块,前10大跌幅个股集中在种植板块。涨幅前3名个股为天马科技、新五丰和华资实业。 二、核心观点 1、养殖产业…- 12
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[研报PDF]汽车2022年中期策略:政策催化需求复苏,短期景气度与长期成长兼具
>>查看PDF原文 疫情带来供需两端压力,购置税政策有望催化需求反弹 乘联会口径,2022年1-5月国内狭义乘用车零售达73.13万辆,同比去年同期下降12.8%; 疫情给汽车产业链带来的影响在4月份最为明显,同比出现了-35.4%的零售销量下滑,但随着汽车产业链两大核心吉林省和长三角地区先后解封,生产及物流供应端压力逐步缓解,5月份狭义乘用车零售同比为-16.7%,降幅收窄…- 8
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[研报PDF]社服行业中期策略报告:布局疫后社服行业复苏行情
>>查看PDF原文 市场环境 1.1受疫情影响,今年以来社服行业大幅受挫 3月下旬开始的本轮疫情从持续性、范围和数量上都超过2020年上半年。 跨省熔断政策、各地防疫措施差异对旅游业影响较大。 1.2行业获得政策扶持 今年以来,为了应对疫情压力,激发消费活力,促进服务业、旅游业复苏,国家各部门出台了很多扶持政策,从减税、降费、融资、补贴等多方面助力行业修复。 …- 3
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[研报PDF]医药制造业布局正当时
>>查看PDF原文 一、全球及我国药品市场概况 2020年全球药品销售约1.4万亿美金 据IMS Health的统计数据,2012-2019年全球药品销售总额由约9500亿美元增长至约13000亿美元,年均复合增长率约4.6%,高于同期全球经济增长速度2.4个百分点。 中国药品市场约占全球市场份额20% 从全球市场份额角度来看,北美市场占据全球药品市场40%左石。中国…- 4
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[研报PDF]稀土周报:需求复苏加大供需缺口,稀土行业有望持续景气
>>查看PDF原文 市场回顾:稀土板块行情好于整体大盘,稀土板块指数近期上涨幅度好于沪深300指数。6月10日,稀土指数收盘价为2101.3,较上周末上涨了4.3%,较月初上涨了13.5%,较年初下跌了9.5%;稀土永磁指数收盘价为5240.6,较上周末上涨了3.1%,较上月初上涨了11.7%,较年初下跌了8.2%;沪深300收盘价为4239.0,较上周末上涨了1.8%,较上月初上涨…- 8
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[研报PDF]农林牧渔周报(第22期):转基因品种审定标准落地,重点关注种植板块
>>查看PDF原文 一、市场回顾 农业指数上涨,养殖和饲料板块领涨。1、上周,申万农业指数上涨1.05%。同期,上证综指上涨 2.79%,深成指上涨 3.49%,农业指数略跑输大市;2、细分子行业中,大部分子板块下跌,仅养殖和饲料上涨,其中养殖涨幅领先;3、前 10 大涨幅个股主要集中在养殖板块,前 10 大跌幅个股集中渔业板块。涨幅前 3 名个股依次为新中基、佳沃食品和巨星农牧…- 9
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太平洋
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