国融证券

>>查看PDF原文　　事件 　　受美国对中国半导体制裁升级以及台海局势紧张影响，8月5日，半导体行业大幅反弹，行业指数大涨6.17%。 　　投资要点 　　事件驱动下国产替代预期强烈，行业估值水平低位回升。本轮华导体反弹主要源子行业处于低位，以及事件驱动下的国产替代预期升温，由此带动半导体行业估值回升。一方面，美国对中国半导体产业制裁升级。继美国众议院通过520亿美元“芯片法案”后，美国…

>>查看PDF原文　　事件 　　目前已经披露的9家新能源汽车销量合计8.72万辆，同比+113%，环比-6%，其中部分新势力销量环比下滑明显，蔚来销量1万辆，环比-22%，理想销量1万辆，环比-20%，小鹏销量1.15万辆，环比-25% 　　7月29日，国务院常务会议指出，除个别地区外，限购地区要增长汽车指标数量，放宽购车资格限制，打通二手车流通堵点，确定延续免征新能源汽车购置税政策 …

>>查看PDF原文　　事件 　　交通运输部组织起草了《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》（征求意见稿），鼓励在条件相对可控的场景使用自动驾驶汽车从事出租汽车客运经营活动。 　　百度获得重庆、武汉两个城市的开放道路载人运营全自动无人驾驶出租车服务许可，被允许车内无安全员的白动驾驶车辆在社会道路上开展商业化服务，在国内属于首例。目前百度“萝卜快跑”己在部分地区推出自动驾驶付费出行服务，…

>>查看PDF原文　　比亚迪发布7月销量数据，7月新能源汽车销量16.2万辆，同比+224%，环比+21%，其中DM车型销量81223辆，EV车型销量80991辆，1-7月累计销量80万台，同比+300%，比亚迪新能源汽车累计销量为230万辆。7月海外销量0.4万辆，月度数据创新高，上半年累计出口0.6万辆。 　　8月3日，比亚迪宣布进入德国和瑞典市场，7月21日，比亚迪宜布进入日本市…

>>查看PDF原文　　事件 　　6月份国内手机出货量同比增速开始转正，9月份苹果iPhone14发布在即，郑州、深圳富士康高价招工备货iPhone14，国内供应链备货如火如茶，行业基本面或迎边际改善 　　投资要点 　　消费电子为低预期板块，市场对手机消费疲软已充分反映，行业估值已处于低位。目前，市场对消费电子板块整体预期不高，一方面，智能手机新机创新不足，用户换机欲望不强：另一方面，受…

>>查看PDF原文　　事件 　　隆基公布最新硅片报价，166、182分别为6.08、7.30元/片（均为160μm厚度），相较上次5月27日报价涨幅分别为6.3%、6.4%。中环最新报价，166、182分别为6.02、7.25元/片，单晶M6/M10/G12(155um厚度）硅片价格为6.02/7.25/9.55元/片，涨幅4%-6%不等。 　　硅业分会最新报价，硅料价格已经突破28万…

>>查看PDF原文　　事件 　　7月11日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购公告》。此次集中带量采购产品为骨科脊柱类医用耗材，共分为14个产品系统类别。 　　7月12日，第七批国家组织药品集中带量采购产生拟中选结果。此次集采有60种药品采购成功，327个拟中选产品平均降价48%。 　　本次脊柱类耗材集采共覆盖14个产品系统类别，覆盖主要产品。本…

>>查看PDF原文　　事件 　　7月首周，酒店预订量环比前一周增长21%，较2019年疫情前同期预订量增加12%，也超过2021年同期预订量。 　　7月10日起，北京市文化和旅游局总额不超过3000万的京郊住宿消费券正式在去哪儿旅行APP和官方小程序发放。从预订情况来看，去哪儿平台上京郊住宿消费券上线一小时内，密云区的预订量比前一段时间增长8倍、昌平区的预订量增长7倍、通州区的预订量增…

>>查看PDF原文　　事件 　　7月12日，国家新闻出版署公布2022年7月国产网络游戏审批信息，共发放67个游戏版号，包括吉比特旗下雷霆网络的手游《勇敢的哈克》、游族网络的手游《战火与永恒》、哔哩哔哩的手游《非匿名指令》和PC端/主机端游戏《暗影火炬城》、金山软件旗下西山居的手游《双相》、创梦天地《永恒轮回：无限》、中青宝旗下的手游《三国演义：兵临城下》和《明日战姬》等。 　　本次游…

>>查看PDF原文　　事件 　　6月新能源汽车零售销量53.2万辆，同比+130.8%，环比+47.6%，销量创下月度新高。 　　6月有16家车企批发销量破万，其中比亚迪6月销量13.4万辆（+2万），特斯拉销量7.9万辆（+4.7万），上汽通用五菱4.9万辆（+1.2万），吉利汽车3万辆（+1.1万），广汽埃安2.4万辆（+0.3万），长安汽车1.6万辆（+0.4万），小鹏1.5万辆…

>>查看PDF原文　　事件 　　根据申万行业分类，在105家半导体上市公司中，已有28家公司公布2022年上半年业绩预告，其中，18家实现业绩同比大幅增长，10家净利润同比有所下滑。 　　国家半导体产业大基金管理公司原总裁路军被查，致半导体行业市场大幅波动，7月18日，半导体行业指数最大跌幅达2.59%。 　　投资要点 　　行业景气度确定性分化，需求和国产替代驱动的汽车芯片、半导体设备…

>>查看PDF原文　　事件 　　2022年上半年，国内累计招标量约50GW，其中陆风约43GW，海风约6GW，7月前两周招标3.7GW，其中陆风2.9GW，海风0.8GW。 　　近期，福建发改委发布2022年首批海上风电项目竞配结果，华能集团与福建省投资开发集团联合体优先中选连江外海700MW项目，国能投与万华化学联合体优先中选马祖岛外300MW项目。根据风芒能源，两个项目竞配电价约0…

>>查看PDF原文　　事件 　　6 月 20 日，中国信通院数据显示，5 月国内市场手机出货量2080.5 万部，同比下降 9.4%。其中，5G 手机 1773.9 万部，同比增长 6%，占同期手机出货量的 85.3%。 　　6 月 20 日，根据路透社消息，腾讯控股周一向其员工宣布正式成立“扩展现实”（XR）部门，正式押注虚拟世界的元宇宙概念。 　　6 月 20 日，由中国移动通信联…

>>查看PDF原文　　事件 　　据星图公布的数据来看，家电全网销额达879亿元，同比+6.7%，前三名分别为美的、海尔和格力。据奥维云网数据，线上集成灶销售额同比+67.11%，销量同比31.19%；燃气热水器销售额同比+42.95%，销量同比+41.36%;洗碗机销售额同比+60.89%，销量同比+53.34%；电蒸锅销售额同比+102.44%，销量同比+37.71%。 　　投资要点…

>>查看PDF原文　　事件 　　百度、京东发布《百度X京东618消费趋势洞察报告》，618期间，游戏电视成交额同比增长275%、VR眼镜成交额同比增长超150%；自清洁扫地机器人成交额同比增长500%、洗碗机成交额同比增长115%；烘干机成交额同比增长310%、射频美容仪成交额同比增长500%。百度指数显示，2022年智能产品相关搜索环比上涨42%。其中，00后搜索兴趣度位列第一，他们…

>>查看PDF原文　　事件 　　根据人民日报报道，工信部将加快基础设施建设，今年计划新增 5G 基站 60 万个，还将实施 5G 行业应用“十百千”工程，选择 10 个垂直行业，每个行业形成 100 个标杆示范，新建 1000个 5G 行业虚拟专网，打造“5G+工业互联网”升级版。 　　投资要点 　　中国累计建设 5G 基站超 140 万个，稳增长背景下国内 5G 基站建设或于下半年再…

>>查看PDF原文　　事件 　　北京除丰台和昌平以外大部分地区恢复堂食。自6月6日开始，呷哺集团旗下240余家呷哺呷哺和凑凑门店正式开始堂食，目前开放堂食的北京门店占比超80%。北京部分凑凑餐厅在6日中午的客流情况已超平时，营业额同比增加将近50%。 　　投资要点 　　疫情期间行业“M“化属性明显，上市企业均受疫情影响较大。餐饮行业对高端和低端影响均不大，人均100~300间受到冲击最…