神州数码（000034）后期走势如何？券商2022年8月31日评级内容摘要如下：神州数码与华为合作深度不断升级，在华为云、鲲鹏等方面合作进展迅速，未来合作范围有望进一步扩大。随着行业信创发展加快，华为鲲鹏回归，预计公司即将迈入发展快车道。基于此，维持2022-2024 年归母净利润预估为10.29/12.35/15.08 亿元，维持“买入”评级。
云计算及数字化转型业务营收增速亮眼，与华为合作逐步加深：2022 年H1，公司云计算及数字化转型业务实现营收23.71 亿元，同比增长40.40%。其中云转售（AGG）业务收入21.03 亿元，同比增长41.53%；云管理服务（MSP）收入2.26 亿元，同比增长36.50%；数字化转型解决方案（ISV）收入0.42 亿元，同比增长12.29%。公司IT 分销和增值业务克服了环境影响，实现营业收入544.95 亿元，同比保持持平。2022年H1，公司与华为合作持续加深，公司成为华为云MSP 框架首批入围合作伙伴，并且完成了华为云CSSP 认证级伙伴复核，并启动CSSP 领先级伙伴的申请工作，未来有望与华为在更多领域进行合作。
