中国软件（600536）投资价值如何？券商2022年8月31日研报部分内容摘要如下：
麒麟软件优势扩大，信创需求有望持续释放。预计未来信创产业的快速发展将持续为公司提供发展驱动力，公司有望凭借以麒麟OS 为核心的产品和服务，不断提升自身竞争力。
1）公司控股子公司麒麟软件（持股比例40.25%）22H1 实现收入4.11 亿元，同比-20.1%；净利润1.02 亿元，同比+4.2%。上半年部分订单进度有所延后，预计下半年需求有望回暖。麒麟OS 长期保持高市占率，其竞争对手统信软件22H1 收入0.63 亿元（去年同期2.30 亿元），公司优势持续扩大，并在金融、电信等重要行业市场加速突破。同时公司深耕操作系统生态建设，联合众多合作伙伴共同成立中国首个桌面操作系统根社区openKylin，积极推动软硬件生态适配认证工作。截至2022 年8 月30 日，麒麟软件生态适配数量已超过70 万款。
2）公司联营企业达梦数据库（持股比例25.21%）22H1 实现收入2.50 亿元，同比+20.7%；净利润0.79 亿，同比-10.3%，信创市场份额领先，为公司贡献投资收益0.20 亿元。
信创全链条布局不断深化，战略转型加速推动。公司作为CEC“PKS”体系下的重要一环，深入推动以网信业务为核心的自主软件产品、行业解决方案和服务化业务发展。公司现拥有完整的从操作系统、中间件、安全产品到应用系统的业务链条，覆盖税务、交通、知识产权、金融、能源等国民经济重要领域。未来公司将持续深化以麒麟OS 为核心的信创产业布局，构建自主可控生态环境，促进国产基础软件产业化。同时，公司持续深化传统集成商向技术产品提供商、总包服务商的转型，加速在统计、市场监管、电力、金融等行业推动信息化解决方案的推广与应用，业务开展渐入佳境。
