本周观点
中秋节或将对本地生活有所催化。美团数据显示，9 月以来，“中秋赏月”等关键词搜索量同比增长 191.9%，中秋当晚“ 团圆餐” 线上订座率同比增长49.6%；8 月 20 日至 9 月 5 日的月饼销量同比增长 24%，其中 30 元以下的简装小份月饼销量占 95%；鲜活大闸蟹销量同比增长 144%。我们认为，一方面中秋节对月饼及节日礼品的需求上升有促进作用，同时团圆餐对到店餐饮或将有所催化；另一方面，上半年疫情局部反复较严重，伴随防疫常态化，中秋节假期的到来或将推动周边游需求的释放。
投资建议
建议长线布局优质、成长性较高的互联网资产，下半年投资方向关键词：细分龙头/疫后修复/ 降本增效。个股方面，关注农活电商基本盘稳固，社区团购龙头优势显现，成长性较高、政策风险相对较低的拼多多；疫情下呈现业绩韧性且具备自营优势的京东；经营数据增长强劲的本地生活龙头美团；短期主要受产品线和行业压力但社交壁垒强的腾讯；以及具有长线运营能力，已拿到《超喵星计划》版号的吉比特。
行业要闻
9 月 7 日，育碧宣布腾讯已向其最大股东 Guillemont Brothers Limited 注资3 亿欧元，获得了其 49.9%的股份，通过此次股份收购，腾讯获得育碧超过11%的总股权，其被允许在育碧的持股比例上涨至 9.99%。据外媒消息，育碧公司联合创始人兼 CEO 伊夫〃吉勒莫特在本周的育碧周年纪念活动中表示育碧仍然保持独立开放的态度，将来也会和许多外部公司保持合作。
9 月 6 日，抖音开放平台开发者大会正式举办。抖音开放平台负责人常坤在会上透露，抖音开放平台将为开发者开放四大能力，分别是小程序基础框架能力、公域流量挂载能力、经营转化能力和用户触达能力。抖音和饿了么于8 月 19 日达成了合作。阿里本地生活到家业务中心负责人处端也出席了大会，他表示，基于抖音开放平台，双方将通过丰富的产品场景和技术能力，包括高效的物流履约能力，让用户享受到从内容种草、在线点单到即时配送(“即看、即点、即达”)的全新本地生活服务体验。
9 月 7 日，广电总局公布 2022 年 8 月全国拍摄制作电视剧备案公示通知，2022 年 8 月，全国电视剧拍摄制作备案公示的剧目共 41 部、1280 集。其中，芒果影视文化旗下《群星闪耀时》是唯一近代革命题材电视剧。
9 月 9 日，国家互联网信息办公室、工业和信息化部、国家市场监督管理总局联合发布《互联网弹窗信息推送服务管理规定》，自 2022 年 9 月 30 日起施行。国家互联网信息办公室有关负责人表示，《规定》旨在加强对弹窗信息推送服务的规范管理，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进互联网信息服务健康有序发展。
风险提示
宏观经济不及预期风险，政策风险，行业竞争加剧，元宇宙技术迭代和应用不及预期风险，数据统计误差等。
