本周，机械设备指数上涨2.14%，沪深300指数上涨1.74%，创业板指上涨0.60%。机械设备在全部31个申万一级行业中涨跌幅排名第16位。新能源设备方面，广西印发新能源“十四五”规划。工程机械方面，中国工程机械工业协会发布统计数据。
本周观点
光伏设备：钙钛矿组件寿命稳步提升。2022年普林斯顿大学开发出预计30年寿命的PSC，5年提高30倍。普林斯顿大学团队近期研发出一种出迄今最稳定的PSC，其寿命从千小时级别提高至以万小时为单位，首次将无机材料使用在PSC各个功能层。该团队还展示了首个加速老化测试PSC的新方法，为未来高稳定的PSC的结构设计提供了新思路。建议关注晶盛机电、捷佳伟创、迈为股份、金辰股份、双良节能、上机数控、高测股份、奥特维、帝尔激光。
风电设备：广西印发新能源“十四五”规划，8月风电机组招标量达8.1GW。9月1日，广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西能源发展“十四五”规划的通知。《通知》指出，加快陆上风电和光伏发电规模化发展，“十四五”期间，全区新增陆上风电并网装机不低于1500万千瓦，核准开工海上风电装机750万千瓦，其中力争新增并网装机300万千瓦。另外，根据风电之音的不完全统计，截至8月31日，8月风电机组设备采购招标容量达8.1GW，较上月增加近1GW，要求交货/并网的风电项目时间集中于2023年，其中海上风电招标规模为1.85GW，集中于广东、山东两省。国内风电需求稳步推进，推荐成长性较高且竞争格局较好的海上风电环节，建议关注海力风电、恒润股份、东方电缆、大金重工等。
锂电储能设备：8月新能源汽车销量66.6万辆仍保持高速增长，浙江省公布新型储能等第三方主体参与电力辅助服务结算方案。根据中国汽车工业的统计，8月份新能源汽车销量达到66.6万辆，同比增长104.2%，渗透率27.9%；1-8月份累计销量386.0万辆，同比增长113.9%，仍然保持较高增速。在新能源车市场持续景气的背景下，锂电池厂商纷纷加速产能扩张以应对市场的快速发展，各锂电设备厂商订单仍保持饱满状态。9月2日，浙江能监办发布关于征求《2022年浙江省第三方独立主体参与电力辅助服务结算试运行方案（征求意见稿）》。方案中提出，新型储能、电动汽车充电桩等容量5MW以上，持续响应时间1小时以上的第三方独立主体，可以为系统提供旋转备用、削峰调峰、填谷调峰辅助服务，每日申报削峰调峰价格上限为1000元/兆瓦时，下限为0元/兆瓦时。填谷调峰价格上限为320元/兆瓦时，下限为0元/兆瓦时。未来随着新能源发电占比的提高，对于配套储能/调频的需求将同步提高，并且随着储能盈利模式和机制的不断完善，储能装机有望迎来爆发增长。建议关注绑定龙头的锂电设备厂商先导智能、杭可科技、先惠技术等，以及有先发优势的储能温控厂商英维克、同飞股份、高澜股份、申菱环境等。
工程机械：8月挖掘机国内市场受地产持续低迷拖累仍处于下行周期，海外市场需求仍强劲。根据中国工程机械工业协会统计数据，8月挖掘机行业销量共18,076台，与去年同期基持平；其中国内销售9,096台，同比下降26.3%，出口销量8,980台，同比增长56.7%，国内市场行业景气度仍处于下行周期，海外市场需求持续强劲，行业总销量延续7月份趋势。展望下半年，预计出口销量与上半年接近，考虑出口基数的上行，下半年海外市场销量增速预计将有所放缓；而国内市场虽政策持续大力支持基建投资，基建景气度也加速上行，但地产新开工同比仍有较大下行，因此下半年行业总销量预计仍处于下行通道中，但降幅相比上半年有望有所收窄。建议关注三一重工、中联重科、恒立液压、徐工机械、浙江鼎力、柳工、建设机械等。
半导体设备：SEMI发布二季度全球半导体设备出货金额同比增长6%。9月8日，国际半导体产业协会SEMI发布最新全球半导体设备出货报告指出，今年第二季度，全球半导体设备出货金额达到264.3亿美元，同比增长6%，再创历史新高。从各地区来看，由于台积电大力扩产，中国台湾地区半导体设备出货达到66.8亿美元，增速超过30%，成为第一大市场；中国大陆地区出货65.6亿美元，同比下降20%，位居第二。此外，韩国市场出货57.8亿美元，同比下降13%。SEMI看好全年半导体设备市场，预计能够超过千亿美元大关。SEMI全球行销长暨台湾区总裁曹世纶表示，随着半导体业界持续提升晶圆厂产能，预期2022年设备支出可望维持成长态势。建议关注中微公司、北方华创、盛美上海。
投资建议
推荐组合：海力风电、恒润股份、东威科技、迈为股份、奥特维、高测股份、双良节能、帝尔激光、先导智能、杭可科技、先惠技术、三一重工、中联重科、恒立液压、徐工机械、晶盛机电、北方华创、长川科技等。
建议关注：东方电缆、大金重工、天顺风能、泰胜风能、日月股份、三一重能、金雷股份、国机精工、中迹联合、华宏科技、英杰电气、捷佳伟创、浙江鼎力等。
风险提示
风险提示：疫情影响超预期；政策不达预期；半导体设备国产化进程放缓、美国进一步向中国禁售关键半导体设备。
