光伏设备： 光伏设备公司中报业绩、订单多数保持高增，产业链景气度持续兑现。 光伏设备公司中报业绩、订单多数保持高增，产业链景气度持续兑现。
光伏设备主流公司陆续发布 2022 年中报，单看 22Q2 各公司财务数据，奥特维22Q2 收入 8.9 亿元，同比+60%，归母净利润 1.9 亿元，同比+110%；迈为股份收入 9.3 亿元，同比+52%，归母净利润 2.2 亿元，同比+64%；高测股份收入 7.8亿元，同比+142%，归母净利润 1.4 亿元，同比+273%；晶盛机电收入 24.2 亿元，同比+76%，归母净利润 7.6 亿元，同比+140%；捷佳伟创收入 13.2 亿元，同比-9%，归母净利润 2.3 亿元，同比-5%。订单数据方面，奥特维在手订单57.35 亿元，环比一季度末 48.94 亿元持续提升，晶盛机电未完成合同 230.4 亿元，其中半导体 22 亿元，环比一季度末持续提升（未完成合同 222.37 亿元，半导体 13.43 亿元）。其他公司参考各公司合同负债，高测股份、帝尔激光、迈为股份、捷佳伟创合同负债分别较 22Q1 增加 29.8%、 22.7%、 17.4%、 11.3%，在各家公司订单加速确认，收入大部分实现高速增长的背景下，各家公司在手订单持续提升， 反映上半年新签订单景气度较高，产业链景气度持续兑现。
本周行业及公司动态： 1）光伏设备： 产业链价格维持高位，奥特维中标润阳光伏丝网印刷整线设备； 2）半导体设备： 本周国内晶圆厂开标 13 台工艺设备，捷佳伟创中标上海积塔 3台清洗设备； 3）锂电设备： 海辰储能： 300Ah 电力储能、大圆柱户用储能专用电池 2023年 Q1开启全球交付； 4）油服： 新疆油田“ CCUS新疆模式”逐步形成，恢复“躺平井”实现二氧化碳地质埋存； 5）激光及通用自动化： 制造业关键领域中小企业为我国数字化转型重点方向，碳排放统计核算体系加速推进； 6） 服装自动化： 200 多家国内知名服企、浙江理工等高校参观杰克智联智能数字化服装工厂。
本周组合核心标的： 建议关注具备高景气的成长赛道与高弹性、拐点向上的周期板块投资机会。油服板块推荐【迪威尔】、【杰瑞股份】、【中海油服】，锂电设备板块推荐【杭可科技】、【先导智能】，光伏设备推荐【奥特维】、【帝尔激光】，通用自动化方面推荐【锐科激光】、【汇川技术】，船舶板块推荐【中国船舶】。
风险提示： 1、 宏观经济增速不及预期； 2、疫情影响超预期； 3、推荐公司业务增长不及预期。
