中来股份（300393）还值得持有吗？2022年券商评级内容摘要如下：
预计2022-2024 年公司实现营业收入165.85、207.80、307.60 亿元，实现归母净利分别为6.75、9.22、12.34 亿元，EPS 分别为0.62、0.85、1.13 元/股，对应当前PE 估值为18.41、13.47、10.07 倍，维持“买入”评级。
风险提示：上游原材料价格大幅波动；光伏新增装机需求不及预期；项目建设进度不及预期；宏观经济波动。
背板业务2022 年出货及盈利情况表现出良好的发展态势。2021 年公司背板出货1.68 亿平方米，同比增长30.67%，实现营业收入18.51 亿元，同比增长36.59%，业务发展态势良好，背板业务实现毛利率21.06%。
2022Q1，由于组件企业开工率良好，预计公司背板业务出货态势良好，伴随公司高毛利产品透明背板、双面涂覆型产品占比的增加，预计背板业务2022 年将迎来量利双升。公司计划至2025 年，每年新增至少5000万平方米以上背板产能，争取透明背板市场占有率30%以上。
