川财周观点
本周国内清洁能源发展持续向好，随着第二批风光大基地项目建设的启动，风电与光伏的新增装机量有望持续提升。光伏方面，8月硅料价格继续上涨符合市场预期，考虑到个别厂家产线检修或仍未完全复产，月度总产量甚至可能微幅下跌，预计供应紧张的局面在短期仍难以缓解。后续在全球光伏装机需求持续旺盛的背景下，产业链有望实现量利齐升，继续看好光伏产业链一体化，以及组件和逆变器环节的龙头企业。风电方面，今年上半年国内风电总招标达50.7GW，其中海风招标达9.1GW，风电招标规模持续提升。随着风光大基地项目和海上风电项目加速推进，叠加风机大型化降本趋势，风电项目经济性逐渐凸显，风电长周期景气明确，继续看好风电零部件和海上风电相关产业链的龙头企业。
市场一周表现
本周电力设备指数下跌2.62%，上证指数下跌0.81%，沪深300指数下跌0.32%。各子板块中，电池指数下跌1.14%，光伏设备指数下跌4.89%，风电设备指数下跌7.36%。个股方面，光伏设备行业周涨幅前三的公司为：固德威（688390.SH,4.14%），锦浪科技（300763.SZ,3.75%），金博股份（688598.SH,3.02%）；周跌幅前三的公司为：中信博（688408.SH,-16.62%），上能电气（300827.SZ,-12.67%），爱康科技（002610.SZ,-10.20%）。
行业动态
8月1日，工业和信息化部国家发展改革委生态环境部关于印发工业领域碳达峰实施方案的通知，通知指出：鼓励企业、园区就近利用清洁能源，支持具备条件的企业开展“光伏+储能”等自备电厂、自备电源建设；加强再生资源循环利用。（北极星太阳能光伏网）8月1日，《浙江省电力条例（草案）》公开征求意见，文件指出，完善市场化电价形成机制，确保居民、农业、公益性事业等用电价格相对稳定。健全分布式发电市场化交易机制，鼓励分布式光伏、分散式风电等主体与周边用户直接交易，完善微电网、存量小电网、增量配电网与大电网间的交易结算、运行调度等机制，增强就近消纳新能源和安全运行能力。（北极星太阳能光伏网）
8月1日，江西省人民政府关于印发江西省“十四五”节能减排综合工作方案的通知，其中提到，城镇绿色节能改造工程。推动低碳城市、海绵城市、韧性城市、“无废城市”创建，建立城市体检评估制度。全面提高建筑节能标准，实施绿色建筑标识认定制度，加快发展超低能耗、近零能耗建筑。推动城镇老旧小区基础设施改造，推进既有建筑节能改造、建筑光伏一体化建设。（北极星太阳能光伏网）
8月1日，河南省人民政府印发支持现代物流强省建设若干政策的通知，通知指出，对物流园区利用符合条件的厂房屋顶、停车场等建设的分布式光伏发电项目，实行随时备案，电网及时受理，采用“自发自用、余电上网”模式接入电网。（北极星太阳能光伏网）
8月2日，新疆发布2022年第二批市场化并网新能源项目清单。根据公告共计66个项目，总装机40.63GW。其中风电为13.49GW，光伏为27.14GW。值得一提的是，有32个项目为近1个月内能够开工建设的项目，按照地州及企业承诺以尽快开工。源网荷储一体化项目不得向大电网送电。（光伏们）
8月3日，国家能源局南方监管局发布《广东、广西、海南省（区）分布式光伏发电项目并网指引（征求意见稿）》，该指引适用于分布式光伏发电项目接入南方电网公司在广东、广西、海南省（区）配电网。（北极星太阳能光伏网）
8月5日，云南省能源局印发《云南省2022年新能源建设方案》，提出今年全省将加快推动开工新能源项目355个，总装机规模3200.54万千瓦，确保年度开发新能源规模1500万千瓦以上，力争达2000万千瓦。（云南日报）
8月5日，阿拉善盟2022年度分散式风电、分布式光伏项目优选结果公示，根据公示，共7个分散式风电项目，规模共计115MW；10个分布式光伏项目，规模共计40MW。（北极星风力发电网）
公司公告
宇晶股份：公司公告称，公司2022上半年实现营业总收入3.81亿元，同比增长122%；实现归母净利润3823万元，同比增长3009.71%。对于营收增长的原因，宇晶股份表示，报告期内，公司多线切割机、金刚石线、热场系统系列产品的销售较上年同期大幅增长，因此公司营业收入较上年同期有大幅增长。
太极实业：公司公告称，公司关注到内蒙古自治区发展和改革委员会官网刊登的《关于废止部分可再生能源项目上网电价批复文件的通知》，为落实审计整改工作要求，乌兰察布市、鄂尔多斯市、锡林郭勒盟发展改革委需废止对审计发现的5个擅自变更投资主体的项目批复上网电价的文件。
钧达股份：公司公告称，公司收购上饶捷泰新能源科技有限公司(以下简称“捷泰科技”)49%股权事项已完成，捷泰科技成为钧达股份全资控股子公司。
旗滨集团：公司公告称，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议并通过了《关于向全资子公司增资的议案》。为进一步加快光伏项目建设，公司拟使用自有资金90,000万元人民币对全资子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司进行增资，以保障项目建设资金需求。
鹿山新材：公司公告称，公司拟公开发行可转换公司债券，募集资金总额不超过5.24亿元(含5.24亿元)，此次募集资金扣除发行费用后拟3.67亿元用于太阳能电池封装胶膜扩产项目、1.57亿元补充流动资金。
首航高科：公司公告称，公司与酒泉市肃州区人民政府签署投资合作协议，拟200MW熔盐塔式光热储能发电项目，同时在酒泉市辖域内再配置800MW风电+520MW光伏。最终落实备案项目为“200MW光热+800MW风电+520MW光伏”的光热(储)新能源多能互补一体化大基地项目，预计投资金额约100亿至110亿左右。
风险提示：供应链瓶颈导致需求量不及预期、市场竞争加剧导致行业盈利能力下滑等。
