投资要点：
本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报5127.12点，环比上涨1.4%。其中，涨幅前五的有彤程新材(37.37%)、雅克科技(26.72%)、蓝晓科技(25.55%)、南大光电(21.04%)、晶瑞电材(18.46%)；跌幅前五的有双星新材(-10%)、三祥新材(-9.33%)、阳谷华泰(-6.52%)、斯迪克(-4.61%)、泛亚微透(-4.42%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报8890.92点，环比上涨17.2%；申万三级行业显示器件材料指数收报1010.31点，环比下跌0.04%；中信三级行业有机硅材料指数收报10943.1点，环比上涨3.3%；中信三级行业碳纤维指数收报6122.26点，环比上涨2.98%；中信三级行业锂电指数收报5382.47点，环比上涨0.97%；Wind概念可降解塑料指数收报1963.46点，环比上涨1.34%。
美国芯片法案落地在即有望推动半导体国产化加速。当地时间8月3日，美国白宫在一份声明中表示，美国总统拜登将于下周二（8月9日）正式签署《芯片与科学法案》，将提供约527亿美元（约合人民币3,558亿元）的资金补贴美国半导体产业；另外，还将向在美国投资半导体工厂的企业提供25%的税收抵免优惠政策，相关刺激政策涉及的总金额将达867亿美元（约合人民币5,854亿元）。
金博股份开展锂电池负极材料用碳粉新业务。8月4日，金博股份发布了《关于开展新业务的公告》。公司新业务项目为年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线，项目总投资不超过2.81亿元，其中1.8234亿元为公司部分募投项目节余资金，剩余资金使用公司自有资金、自筹资金补足。
重点标的推荐：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。
风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。
