新能源汽车： 近日，乘联会数据显示， 7 月狭义乘用车零售销量预计177.0 万辆，同比增长 17.8%。新能源零售销量预计 45.0 万辆，同比增长 102.5%，环比下降 15.25%。随着政策持续推动车市复苏， 7 月全国疫情总体平稳，供应链和整车生产正常运转，供不应求的局面有所改善。地方性消费政策在 6 月底到期之后，多有延期或出台第二轮补贴，继续对车市形成支撑，市场热度不减。同时正极材料行业陆续迎来新技术的元年，容百科技和当升科技举行发布会，涉及下一代的磷酸锰铁锂、超高镍、 钠电池等材料体系研究。
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新能源发电和储能：
1） 风电光伏：国家能源局发布 1-6 月份全国电力工业统计数据。截至6 月底，全国发电装机容量约 24.4 亿千瓦，同比增长 8.1%。其中，风电装机容量约 3.4 亿千瓦，同比增长 17.2%；太阳能发电装机容量约3.4 亿千瓦，同比增长 25.8%。 1-6 月份，全国主要发电企业电源工程完成投资 2158 亿元，同比增长 14.0%。其中，太阳能发电 631 亿元，同比增长 283.6%。
2） 政策： 7 月 21 日，国家发改委回复了 30 家单位对解决增量配电网发展堵点的建议。答复文件称，国家发改委下一步将：一是科学核定第三监管周期（ 2023–2025 年）省级电网输配电价，进一步理顺不同电压等级输配电价结构。二是全面评估增量配电网业务改革试点工作情况，进一步完善增量配电网价格形成机制。三是强化政策协同，支持和鼓励增量配电网与可再生能源分布式电源等协调发展；规范省级电网、增量配电网经营行为，保障增量配电网合法经营。
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行业动态：
新能源汽车： 比亚迪海豹将于 7 月 29 日上市，首搭 CTB 电池车身一体化技术。比亚迪海豹于 5 月 20 日正式开启预售，预售价格为 21.28-28.98 万元，当晚订单量就已超过 2 万台。
新能源发电和储能： 1）工信部发布中国光伏产业运行情况，上半年全国光伏产业链主要环节保持强劲发展势头，同比增幅均在 45%以上。多晶硅环节，上半年全国产量约 36.5 万吨，同比增长 53.4%；硅片环节，上半年全国产量约 152.8GW，同比增长 45.5%； 电池环节，上半年全国晶硅电池产量约 135.5GW,同比增长 46.6%；组件环节，上半年全国晶硅组件产量约 123.6GW,同比增长 54.1%。 2） 7 月 23 日，南方区域电力市场试运行启动会举办，标志着全国统一电力市场体系率先在南方区域落地。当天，云南、贵州、广东合计超过 157 家电厂和用户通过南方区域电力市场交易平台，达成南方区域首次跨省现货交易，全天市场化电量合计达 27 亿千瓦时。
风险因素： 下游需求不及预期风险；技术路线变化风险；原材料价格波动风险；市场竞争加剧风险；国际贸易风险等。
