广东鸿图（002101）未来发现趋势怎样？2022年7月18日券商评级内容摘要如下：维持“买入”评级。考虑到公司一体化压铸储备领先，公司业务扩展顺利，原材料压力缓解，上调盈利预期，预计2022-2024年归属母公司净利润4.77/5.51/6.77（前次盈利预估为4.50/5.19/6.38亿元）。公司产品竞争力强、新业务技术壁垒高、客户拓展顺利，更新一年期（2023 年）目标估值区间为33-37 元，维持“买入”评级。
降本增效叠加宝龙汽车转让，上半年业绩大幅增长。今年上半年，公司实现归母净利润2.2~2.3 亿元，同比提升65%~75%，Q2 归母净利润为1.5-1.6亿元（同比+124%~+139%）。主要受益于公推动降本增效，同时宝龙汽车股权转让收益对业绩产生正向影响。扣除Q2 宝龙股权转让影响，我们预计Q2 实现归母净利润0.74-0.87 亿元，同比增长10%-30%，环比增长1%-19%。此外，公司主要原材料铝锭六月底价格回落至1.94 万元/吨，较三月下降15%，较去年六月底1.87 万元/吨上升4%。
宝龙汽车股权转让预计Q2 带来约7000 万一次性收益。宝龙汽车为公司持股76%的子公司，因原有运钞车业务市场日渐萎缩，2021 年亏损1485.8 万元。2022 年4 月19 日公司完成76%股权转让过户，成交价格1.8 亿元，预计Q2 确认约7000 万一次性收益。
