核心观点
上周板块下跌 2.3%，智能汽车等前期热门赛道表现分化，而电力信息化板块表现较好。 我们认为，随着中报预告进入最后几天披露期，相关情况将对个股走势形成较为明显的影响，另外，随着三季度订单的加速落地和实施交付的加快，市场也将对下半年业绩拐点的公司较为关注。
数字政府与央企数字化值得期待。 2022 年作为十四五规划的第二年，政策落地速度较第一年有望显著加速，数字政府建设中的重大专项和重大工程，如实景三维中国、应急体系建设、数字乡村等领域，将会有较好的资金保障和建设推进力度；央国企的数字化建设，也将在国资委的推动和自身发展转型的推动下有着较好的确定性。
产业数字化与工业软件有望加速。 政府工作报告提到“促进产业数字化转型”，我们认为，产业互联网平台型公司值得重视，工业软件企业今年以来在产品迭代升级、业务领域扩展及客户拓展方面都有较好进展，继续维持较好的景气度。
智能汽车属于长坡厚雪赛道。 近期，理想 L9 发布、华为 M7 发布后预订情况火爆，我们都看到智能化越来越成为新车型的核心功能迭代点，我们认为从电动化到智能化的转变才刚刚开始，看好拥有核心软件 IP 能力，并与主芯片厂紧密合作的厂商。
网络与数据安全作为数字经济发展的重要保障，也有望迎来基本面的改善。 从去年至今，网络安全在纷纷在数据安全等领域加大投入，导致利润面临较大的压力，我们认为，随着下半年数据安全认证工作的开展，预计数据安全需求将得到有效提升，建议关注数据安全领域龙头企业。 云计算龙头企业回调相对充分，业务持续推进。
投资建议与投资标的
数字政府与央企数字化方向： 推荐远光软件(002063，买入)、航天宏图(688066，买入)、科大讯飞(002230，买入)，建议关注朗新科技(300682，未评级)、普联软件(300996，未评级)。
产业数字化和工业软件领域： 看好国联股份(603613，买入)、中控技术(688777，买入)、和达科技(688296，买入)，建议关注广联达(002410，未评级)、工大高科(688367，未评级)。
智能汽车领域： 继续推荐中科创达(300496，买入) ，建议关注光庭信息(301221，未评级)。
网络与数据安全领域： 推荐安恒信息(688023，增持)，建议关注奇安信-U(688561，未评级)、天融信(002212，买入)、深信服(300454，买入)。
风险提示
政策落地不及预期，研发进展不及预期
