重点子行业观点
1）工程机械：下半年销量降幅有望继续收窄，边际变化将带来反弹机遇。2）通用自动化：Tesla人形机器人为一类智能终端产品，商业化场景较工业机器人、手术机器人将更丰富；PMI新订单指数回升，自动化行业订单有望好转。3）显示自动化设备：利亚德黑钻系列MicroLED新品全球首发，实现成本技术双突破，部分企业巨量转移设备已进入客户验证阶段。4）锂电设备：6月新能源汽车销量超预期，配套充电基础设施需求大，短期磷酸铁锂储能电池地位不可撼动，储能消防需重视。5）光伏设备：可再生能源电价附加补助预算正式下发，Topcon2.0高效电池量产揭开序幕，硅料企业检修增多，硅料价格坚挺。6）风电设备：风电招标超预期，预计22H2交付需求旺盛。7）半导体设备：本土晶圆厂数量和产能规划超预期增加，关注未来边际变化较大的国产半导体设备企业。
行业重点信息跟踪
1）工程机械：2022年6月份中国工程机械市场指数（CMI）为102.16，同比降低15.90%，环比降低1.85%，仍低于荣枯值130。6月份CMI指数同比、环比均有所下降。
2）显示自动化设备：利亚德正式发布“利亚德黑钻”系列MicroLED技术及新品，采用当前最为先进的MicroLED全倒装芯片及封装技术，涵盖P0.9~P1.8新品、P1.0以下Nin1MicroLED显示产品，覆盖80%室内小间距产品。
3）锂电设备：据乘联会数据，6月乘用车零售销量好于市场预期，乘联会预计6月新能源车零售近50万辆，造车新势力蔚来、小鹏、理想、零跑汽车6月交付量均破万。
4）光伏设备：6/24，《财政部关于下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》正式下发，本次补贴金额中光伏12.5亿元、风电14.7亿元；2022年6月30日，山西中来光能182/210高效太阳能电池首片成功下线。
5）风电设备：GWEC发布的《2022年全球风电行业报告》显示，2021年全球风电新增装机93.6GW，累计装机量达到837GW，同比+12%；2021年风电招标量达到88GW，同比+153%，其中陆上风电为69GW，海上风电为19GW。
6）半导体设备：华虹半导体非全资子公司华虹无锡注册资本增加约7.6亿美元至约25.37亿美元，本次注资为12英寸晶圆代工厂扩产所需；全球第三大半导体硅片制造企业环球晶圆近期宣布拟斥资约50亿美元在美国得克萨斯州新建一座生产12英寸硅片的工厂。
重点上市公司公告
【双良节能】向通威股份签订约22.25万吨多晶硅料长单采购合同。
【杭氧股份】对全资子公司玉溪杭氧增资1.6亿元。
【精测电子】向激励对象首次授予合计0.06亿股限制性股票；签订1.21亿元测试电源柜销售合同。
近期推荐组合：推荐三一重工、中联重科（A/H）、恒立液压、伊之密、先导智能、双良节能；建议关注绿的谐波、埃斯顿、大族激光、德龙激光、联赢激光、海目星、瀚川智能、山东威达、青鸟消防、国安达、金辰股份、京山轻机、大金重工、恒润股份、新强联、精测电子、华兴源创、快克股份。
风险分析：宏观经济波动的风险；基建投资不及预期的风险；国际贸易摩擦的风险；市场竞争加剧的风险。
