本周，机械设备指数上涨1.71%，沪深300指数上涨1.64%，创业板指下跌1.50%。机械设备在全部31个申万一级行业中涨跌幅排名第17位。
本周观点
光伏设备：硅料供应紧张使硅片价涨，N型新技术多点开花。据硅业分会数据，6月国内硅料产量环比-1%，硅料供应进一步紧缺，同时硅片价格上涨，6月30日隆基绿能上调单晶硅片价格幅度超6%。同时，据双良节能在投资者关系平台上表示，目前已有硅片产能满产满销，表明了硅片环节的价格向下传导顺畅，预计短期内带动硅片的盈利能力，同时硅业协会认为综合供需两端的情况来看，预期硅片价格将进一步上涨，带动硅片环节的产能布局和盈利能力的增长。爱旭股份子公司赛能发布ABC电池组件，国内首个钙钛矿组件标准通过专家组审查，叠加上周金刚玻璃、华晟的HJT项目投建，N型技术迭代呈现多点开花的局面推荐：晶盛机电、捷佳伟创、迈为股份、金辰股份。建议关注：双良节能、上机数控、高测股份、奥特维、帝尔激光。
风电设备：山东省提高“十四五”海上风电建设目标，全年风电招标、并网量值得期待。6月28日，山东省印发《能源保障网建设行动计划》，提出到2025年，开工海上风电12GW，建成8GW；到2030年，建成35GW。相较于2022年2月印发的《山东省可再生能源“十四五”规划》提出的到2025年全省海上风电力争开工10GW、投运5GW目标有所提高。根据我们的不完全统计，2022年1-6月份风机公开招标容量超过57GW，已经超过去年全年的招标量，预计全年的招标量有望超过80GW。而我们根据2021年保障性并网和市场化上网、风光大基地、风光储一体化等项目的容量对2022年的并网容量进行估计，预计2022年潜在的并网容量在60GW左右，2022年风电招标、并网容量都会迎来较大幅度增长。建议关注海力风电、恒润股份、大金重工等。
锂电设备：宁德时代麒麟电池“面世”，CTP赛道持续升温。6月23日，宁德时代第三代CTP麒麟电池正式发布，根据宁德时代介绍，麒麟电池系统集成度再创新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，轻松实现整车1000公里续航，将于2023年量产上市。纵观国内头部的几家动力电池厂商，均推出了CTP相关产品，CTP电池包零件方面的变化将带来锂电设备供应商的格局变化。建议关注已经在相关技术领域布局较早的设备厂商，如先惠技术、先导智能等。
半导体设备：中微14万平方米的研发生产基地封顶，DRAM及NANDFlash价格持续下降。中微公司6月29日在投资者互动平台表示，在江西省南昌市高新区约14万平方米的研发生产基地已全面封顶，计划将于2022年内陆续投入生产。DRAM及NAND市场方面之前因货运塞港问题，工厂针对缺货品项重复下单，但随着中国防疫措施解除，全球通膨压力升温，各厂库存水位过高而出现抛售情况，市场成长动能受到压抑，终端需求萎缩造成现货价格加速下修，买家采购情绪低迷，整体DRAM及NANDFlash价格下跌。建议关注拓荆科技、芯源微、中微公司、盛美上海、北方华创、精测电子、华峰测控、万业企业、长川科技、晶盛机电、神工股份、江丰电子。
推荐组合
推荐组合：拓荆科技、盛美上海、中微公司、精测电子、北方华创、芯源微、华峰测控、万业企业、长川科技、恒润股份、海力风电、迈为股份、先导智能、杭可科技、先惠技术、东威科技、神工股份、江丰电子、晶盛机电。
建议关注标的：奥特维、高测股份、英杰电气、中联重科、三一重工、恒立液压、浙江鼎力、建设机械、柳工、大金重工、东方电缆。
风险提示
风险提示：疫情影响超预期；政策不达预期；半导体设备国产化进程放缓、美国进一步向中国禁售关键半导体设备。
