光伏制造业价格与盈利预期中枢上移，着眼长期建议优先布局在制造业产能释放过程中业绩有望保持较快增长的环节以及格局较好的紧缺环节，新技术方面建议优先布局HJT产业化进度领先的企业与在电池新技术方面宽口径储备的龙头企业。风电整体需求景气拐点提前，能源价格提升或刺激海外需求超预期，大宗原材料价格松动有望释放产业链盈利，建议优先配置业绩增速有望匹配或超越行业需求增速的轴承、铸件、海缆等环节的龙头企业。新能源汽车全球景气度持续向上，短期疫情、政策等不确定性因素逐步消除，看好下半年需求反弹，电芯、隔膜等环节竞争格局较优，新技术推动产业链升级。维持行业强于大市评级。
本周板块行情：本周电力设备和新能源板块下跌2.47%，其中光伏板块上涨1.59%，发电设备上涨0.98%，核电板块上涨0.29%，风电板块上涨0.21%，锂电池指数下跌0.65%，工控自动化下跌0.88%，新能源汽车指数下跌1.01%。
本周行业重点信息：新能源汽车：乘联会：预计今年6月新能源车零售近50万辆，有可能创历史新高。新能源车企发布6月销量：小鹏汽车15,295台，同增133%；蔚来12,961台，同增60.3%；理想汽车1.3万辆，同增68.9%；哪吒汽车1.3万辆，同增156%；零跑汽车11,259台，同增265%。新能源发电：硅业分会发布最新多晶硅价格信息，三种硅料成交均价均攀升至280元/kg以上。工信部等六部门发布《工业能效提升行动计划》，推动创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。财政部下发2022年可再生能源电价附加补助，风电14.71亿元、光伏12.55亿元。
本周公司重点信息：通威股份：①2022-2026年双良硅材料计划向通威股份旗下子公司合计采购22.25万吨多晶硅产品，预计销售总额约560亿元人民币（不含税）；②2022-2027年包头美科硅能源计划向公司合计采购25.61万吨多晶硅产品，预计销售总额约644.10亿元人民币（不含税）。锦浪科技：公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过29.25亿元，用于年产95万台组串式逆变器新建项目、分布式光伏电站建设项目以及补充流动资金。恩捷股份：①中国证监会核准公司非公开发行不超过2.68亿股新股；②公司与宁德时代合资的平台公司将资建设16条锂离子电池隔膜基膜和涂布分切生产线项目，目前已完成了工商登记注册手续。德方纳米：公司使用募集资金23亿元向全资子公司曲靖德方增资以实施“年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目”。容百科技：公司韩国忠州项目规划年产能7万吨，预计于2024年底全部建成，第一期2万吨将于2022年底建成。杉杉股份：公司子公司上海杉杉锂电在宁波市投资建设年产四万吨锂离子电池硅基负极材料一体化基地项目，计划总投资金额约50亿元，其中固定资产投资金额约37.5亿元。赣锋锂业：公司与蜂巢能源签订战略合作协议，将在锂资源、锂盐供销、电池回收以及产业园建设等多方面开展深入合作。孚能科技：公司与戴姆勒签订了补充协议，约定戴姆勒将购买孚能镇江约15,000万元美金的货物。联泓新科：公司设立控股子公司山东华宇同方以投资电子级高纯特气和锂电添加剂项目，公司出资金额为6,885万元，持股比例为51%。
风险提示：原材料价格波动；价格竞争超预期；投资增速下滑；政策不达预期；国际贸易摩擦风险；新冠疫情影响超预期。
