动力电池技术更新迭代升级，看好设备企业需求机会
6月23日，宁德时代发布CTP3.0麒麟电池，系统集成度创全球新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，实现整车1000公里续航，动力电池技术持续升级迭代。看好技术更新迭代下带来的设备企业需求提升，建议关注先惠技术、先导智能、杭可科技等。
光伏行业技术效率提升，产业化进程加速
6月23日，金刚玻璃召开光伏异质结技术交流会暨4.8GW高效异质结电池片与组件项目启动会。2021年6月，金刚玻璃1.2GW异质结光伏项目在苏州正式发布。2022年6月18日金刚对外公告将与控股股东公司欧昊集团拟新设控股子公司甘肃金刚羿德为实施主体，投资41.91亿元建设4.8GW高效异质结电池片及组件项目。目前金刚异质结组件量产功率最高达到700W+，异质结高效组件电池正式迈进25%+高转化效率的新时代。结合华晟及隆基的进展，看好技术更新迭代下产业化进程加速，设备企业边际需求有望持续提升，建议关注帝尔激光、迈为股份等。
行业评级及本周观点更新
国内制造业正处于持续的转型升级时期，将给高端装备行业带来广阔市场空间，维持行业“增持”评级。重点推荐顺产业升级方向及进口替代趋势的工业自动化及高端机床装备、自主可控的半导体设备、碳中和加速下的光伏设备及锂电设备板块、长坡厚雪长赛道属性的检测检验行业、以及能源安全推动下逐步复苏的油服行业。
本周核心推荐
信捷电气：工控复苏在途，疫情加速机器替人，公司PLC地位稳固，盈利能力稳定；伺服加速日台系进口替代，DS5系列优势凸显，总线，多轴，高效电机等迭代加快；估值历史底部，有望迎来戴维斯双击。
帝尔激光：XBC提升单GW激光设备价值量，订单有望持续落地；TOPCon一次激光SE技术有望实现更好提效和更低成本；HJT与薄膜电池均有技术布局，激光技术布局贯穿短中长期。
广电计量：第三方检测赛道强成长弱周期属性优异，政策引导利好头部企业；传统业务表现相对优异，培育业务静待客户结构优化；业务结构及客户策略优化调整，产能逐步释放盈利能力有望修复。
风险提示
宏观经济景气度不及预期；国内固定资产投资不及预期；重点行业政策实施不及预期；公司推进相关事项存在不确定性。
