市场行情回顾：本周机械设备指数上涨4.15%，沪深300指数上涨1.99%，创业板指上涨6.29%。机械设备在全部28个行业中涨跌幅排名第5位。剔除负值后，机械行业估值水平27.8（整体法）。本周机械行业涨幅前三的板块分别是风电设备、机器人、锂电设备；年初至今涨幅前三的细分板块分别是光伏设备、注塑机、油气开发设备。
周关注：特斯拉人形机器人催生智能机器人新变革，光伏设备迎N型高效电池加速扩产良机
特斯拉人形机器人即将亮相，催生智能机器人新变革。去年8月19日，在特斯拉AI日上马斯克第一次推出特斯拉人形机器人概念。近日马斯克又表示，将在今年9月30日举行的特斯拉AI日上推出“擎天柱”（Optimus）原型机，有望于2023年开始生产。从公布的参数来看，Optimus身高1.72m，体重57kg，负载20kg（手臂附加5kg），最快行走速度8km/h。技术方面，Optimus身体由轻量材料覆盖，拥有人类活动水平的双手，四肢由40个机电执行器控制，双脚可感应反馈，实现平衡和敏捷动作；头部为扫描外界信息的屏幕，将配备与特斯拉汽车相同的智能驾驶摄像头，内置FSD芯片，并与汽车共用AI系统；大脑芯片采用具有极强算力的特斯拉的超级计算机芯片DOJOD1。在“机器换人”的趋势下，特斯拉机器人的推出有望引领智能机器人行业的新变革，建议关注机器视觉、减速机等产业链相关核心零部件。
高效电池片再扩产，设备公司充分受益。近期，多个光伏硅片、电池片等厂商宣布扩产规划。6月23日，上机数控发布公告，拟由全资子公司弘元新材在包头装备制造产业园区新规划区建设年产40GW单晶硅拉晶及相关配套生产项目，总投资约148亿元，一期建设20GW单晶硅产能，二期建设20GW单晶硅产能。晶澳科技6月22日发布公告称，拟在扬州建设10GW高效电池项目，预计投资额为26.22亿元。天合光能也于近期公告，拟在西宁经济技术开发区投资建设年产30万吨工业硅、年产15万吨高纯多晶硅、年产35GW单晶硅、年产10GW切片、年产10GW电池、年产10GW组件以及15GW组件辅材生产线。金刚玻璃拟新设控股子公司金刚羿德，投资建设4.8GW高效异质结电池片及组件项目。光伏产业链高景气持续，下游扩产需求加速，相关设备公司将充分受益。
投资建议：长期看好具备较高投资价值的景气赛道优质个股，重点细分方向包括光伏设备（N型电池片产业化带来的设备投资）、新能源汽车相关装备（锂电、氢能、储能、充换电等方向设备投资）、工业机器人、工业母机、专精特新等领域。
风险提示：新冠肺炎疫情反复；政策推进程度不及预期；制造业投资增速不及预期；行业竞争加剧等。
