上周板块上涨1.8%，智能汽车等板块继续强势。我们仍然认为，疫情后较为宽松的社融环境，以及逐步恢复的订单需求与交付实施，都有利于计算机板块继续反弹。前期热门赛道及二季度确定性品种表现较好，而下一阶段市场可能对Q3有望出现边际改善的标的更为关注。
数字政府与央企数字化值得期待。2022年作为十四五规划的第二年，政策落地速度较第一年有望显著加速，数字政府建设中的重大专项和重大工程，如实景三维中国、应急体系建设、数字乡村等领域，将会有较好的资金保障和建设推进力度；央国企的数字化建设也将在国资委和自身发展转型的双重推动下有着较好的确定性。
产业数字化与工业软件有望加速。政府工作报告提到“促进产业数字化转型”，我们认为，产业互联网平台型公司值得重视。今年以来，工业软件企业在产品迭代升级、业务领域扩展及客户拓展方面都有较好进展，继续维持较好的景气度。
智能汽车属于长坡厚雪赛道。近期，理想L9发布、阿维塔与华为签约、小鹏新车型即将亮相，智能化越来越成为新车型的核心功能迭代点。我们认为，从电动化到智能化的转变才刚刚开始，看好拥有核心软件IP能力并与主芯片厂紧密合作的厂商。
网络与数据安全作为数字经济发展的重要保障，也有望迎来基本面的改善。从去年至今，网络安全企业纷纷在数据安全等领域加大投入，导致利润面临较大的压力。我们认为，随着下半年数据安全认证工作的开展，预计数据安全需求将得到有效提升，建议关注数据安全领域龙头企业。
投资建议与投资标的
数字政务与央企数字化领域：推荐航天宏图(688066，买入)、科大讯飞(002230，增持)，建议关注远光软件(002063，未评级)、朗新科技(300682，未评级)、普联软件(300996，未评级)、新点软件(688232，未评级)。
产业数字化和工业软件领域：看好国联股份(603613，买入)、中控技术(688777，买入)、中望软件(688083，买入)，建议关注广联达(002410，未评级)、和达科技(688296，买入)、工大高科(688367，未评级)。
智能汽车主线：继续推荐中科创达(300496，买入)，建议关注光庭信息(301221，未评级)。
网络与数据安全领域：推荐安恒信息(688023，增持)，建议关注奇安信-U(688561，未评级)、天融信(002212，买入)、深信服(300454，买入)。
风险提示
央企数字化落地不及预期；数字政府推进不及预期；智能汽车发展不及预期。
