6月22日晚间,宁德时代披露了450亿定增结果,发行价格为410元/股,共有42家机构申报,最终红杉资本、摩根大通、摩根士丹利、巴克莱银行等22家投资者获配。
宁德时代称,此次定增所募集资金将用于137GWh锂电池产能建设、技术研发等项目。其中,产能建设项目涵盖福鼎时代、广东瑞庆时代一期、江苏时代四期及宁德蕉城时代四座生产基地。
相比基准价424元/股,以及80%的底价(339.26元/股),最终机构竞价定下的410元/股折价程度并不高。仍是有一群对“宁王”前景有信心的机构,给出了较高的报价。
42家投资者对宁王的定价其实存在不小分歧。其中出价最高的为南方东英资产管理有限公司,申购价格为462元/股;出价最低的为诺德基金管理有限公司,申购价格为339.89元/股,二者价差达122元/股。
获配的22家投资者中,也普遍呈现出外资机构报出高溢价,内资相对谨慎的差异。像申购报价阶段申报总金额最高的睿远基金,最低申购价格(380元/股)也较基准价打了9折;麦格理银行的三个报价则均在408元/股以上。
不过定增向来拼的是手速和报价,愿与“宁王”继续走一程的机构才能得到更高的配额。
最终450亿定增被机构们瓜分完毕,摩根大通、巴克莱银行等外资机构如愿拿下了较高的配额。