市场回顾：本周（2022.6.13-2022.6.17），沪深300指数上涨1.65%，计算机指数上涨1.66%。
周观点：行业信创正在加速
（1）农行国产化服务器大单结果公布，金融行业信创加速
2022年6月16日，采招网显示，中国农业银行股份有限公司发布《2022年第一批PC服务器项目》中标结果，共采购22850台国产服务器，其中，中标金额为中科可控7.14亿（主选）、浪潮6.6亿（主选）、中兴7.4亿（备选）。根据采招网资料，2021年下半年以来，中国银行、交通银行、兴业银行、广发银行、上海浦发银行陆续公布了国产化服务器采购的招标结果，可以看出金融行业信创正在加速推进。
（2）运营商领域服务器国产化率明显提升
根据中国电信发布的2021-2022年服务器集中采购项目中标公告，其中I系列（英特尔）141799台、A系列（AMD）4800台、G系列（鲲鹏或海光或飞腾）53401台，共20万台。国产化服务器占总招标的26.7%，其中海光服务器在国产化服务器中的占比为72%，鲲鹏服务器占比为28%。中国移动2021-2022年PC服务器第1批集采及补采项目中，国产化服务器占总招标的41.65%，其中海光服务器在国产化服务器中的占比达到47.4%，鲲鹏服务器占比为52.6%。
（3）信创是不可逆的产业趋势，积极关注产业链机会
党政信创未来的两个方向：一是从电子公文领域的国产化逐渐走向电子政务领域的国产化；二是逐渐向县乡下沉，覆盖面逐渐扩大。行业信创是一个空间更大，同时对基础软硬件产品性能要求更高的市场，兼具技术和市场能力的公司才能获取更高的市场份额。此外，我们认为下半年开始信创产业在政策层面有望迎来积极催化，建议积极关注产业链机会。重点推荐中科曙光、金山办公、中国长城、致远互联、泛微网络，受益标的包括中国软件、神州数码、海量数据、卓易信息、东方通、宝兰德等。
投资建议：
（1）智能网联汽车：重点推荐中科创达、四维图新、道通科技、东软集团、光庭信息、千方科技、淳中科技，其他受益标的包括寒武纪、海天瑞声等。
（2）金融IT：推荐恒生电子、顶点软件、京北方、财富趋势，受益标的包括宇信科技、长亮科技、高伟达、天阳科技等。
（3）产业互联网：推荐国联股份、广联达、浪潮信息、用友网络、中控技术、中望软件、金蝶国际、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、深圳华强、朗新科技等。
（4）能源IT：推荐朗新科技、远光软件、云涌科技、瑞纳智能，受益标的包括东方电子、恒华科技、汇中股份等。
（5）军工元宇宙：推荐航天宏图、中科星图、淳中科技、超图软件。
风险提示：政策推进不及预期；IT投入不及预期；行业竞争加剧。
