1、昨日活跃的半导体板块今日盘中再度走强，铖昌科技、中晶科技双双再度涨停，有研新材、立昂微、希荻微、上海贝岭、捷捷微电、英飞特、博通集成、芯海科技、江化微、聚灿光电、圣邦股份等个股盘中跟涨拉升走强，盘中半导体板块再现全线活跃。随着近期市场的阶段性反弹，市场风格转换带动结构性行情延续，科技板块迎来短期修复行情，作为高景气下的芯片半导体板块有望迎来短期结构性修复行情。
近半年以来，全球主力晶圆代工厂和IDM公布了新一轮扩产计划。缺芯大环境下，为满足市场需求，各晶圆代工厂加大扩产力度，资本支出随之增加。目前，台积电、联电、格芯、中芯国际、世界先进、力积电这几家主要晶圆代工厂2022年资本支出合计达548~588亿美元。根据SEMI预计，未来两年全球设备销售额增长趋势明朗，在国产替代大趋势下，A股半导体设备材料有很大成长潜力。
2、养殖板块呈现整体走强，盘中鸡肉、猪肉概念股受热炒，新五丰、天邦股份、晓鸣股份、巨星农牧、唐人神、东瑞股份、金新农、立华股份、湘佳股份、圣农发展、傲农生物、正邦科技、生物股份等个股盘中受到热炒呈现逆势走强，其中，猪肉概念股迎来市场全线走强。
据百川盈孚，国内生猪价格结束了自5月下旬以来的横盘整理走势，近日迎来快速上涨，并刷新反弹以来新高。6月15日，全国生猪均价报16.19元/公斤，涨幅为0.87%，本周已实现三连涨，累计涨幅超过3%，3月下旬低点至今累计涨幅近40%。期货方面，生猪近月合约LH2207收报17295元/吨，上涨0.99%，本周三个交易日累计涨幅达6%。此外，年内第十二批中央储备冻猪肉收储也将于6月17日下午开始，本次收储挂牌竞价交易4万吨。
进入6月，全国大部分地区进入雨季，降雨天气增加，影响生猪收售。北方情绪高涨，散户出猪有限，屠宰企业宰量有提升，价格上涨。中长期来看，生猪供给压力望逐渐减弱，年内猪价底部将逐渐抬升。开源证券认为，短期产能变动已无法压制年内猪价，6月至7月生猪压栏或将迎来持续释放，一方面能够为7月中下旬猪价上涨蓄能，另一方面可检验前期压栏规模及生猪供给实际状态。若生猪出栏（屠宰量）相对平稳，将验证年内供需已达到相对平衡，后续生猪价格或进入“需求拉动，供给挺价”的双螺旋驱动价格上涨阶段。
3、造纸板块迎来市场热炒，盘中五洲特纸、宜宾纸业、百亚股份三股强势涨停，仙鹤股份、岳阳林纸、太阳纸业、龙利得、博汇纸业、民丰纸业、可靠股份、晨鸣纸业等个股跟涨拉升走强，盘中造纸板块呈现全线活跃。
全球最大纸浆生产商苏萨诺纸业和纸浆公司日前发出警告称，全球纸浆库存一直在大幅下降，供应面临短缺，这可能会导致纸巾和卫生纸等必需品的价格在未来出现上涨。木浆价格受全球供应不足、物流受限、能源价格上涨的影响居高不下。部分纸企停工维修，市场集中度预计略有提升。另外各国对中国木浆供应增加，国内木浆库存小幅上升，短期或压制浆价抬升。
