碧桂园拟以每股2.68港元的价格配售14.6亿股新股,价格为每股股份2.68港元,将通过配股筹集净额38.7亿港元。具体内容,请看本文。
11月15日,碧桂园控股有限公司(02007.HK)公布配售新股通告称,于2022年11月15日(交易时间前),公司与瑞银集团及J.P.Morgan等配售代理各自订立配售协议,公司有条件同意委任该等配售代理,而该等配售代理有条件同意担任本公司的配售代理,并促使承配人认购合共14.63亿股股份,价格为每股股份2.68港元。
于通告日期,配售股份占公司已发行股本约6.00%;及经发行配售股份而扩大的本公司已发行股本约5.66%。
按照通告,配售事项的所得款项总额及所得款项净额约39.2亿港元及约38.7亿港元。
对于配售的理由,通告显示,配售事项是为本公司筹集资本同时扩大股东及资本基础的良机。董事认为,配售事项将加强本集团的财务状况及流动性,并为本集团提供资金用于为现有境外债项进行、一般营运资金和未来发展。董事(包括独立非执行董事)认为,配售协议的条款(包括配售价及配售佣金)属公平合理,且配售事项符合本公司及股东的整体利益。